Prérequis techniques pour l'analyse de rentabilité
Avant de commencer, parlons franchement de ce dont vous avez vraiment besoin. Pas de jargon inutile — juste les bases pour que notre collaboration se passe bien et que les données circulent sans accroc entre vos systèmes et nos outils d'analyse.
On travaille avec des PME depuis 2019, et la plupart du temps, ce qui bloque au départ c'est simplement un fichier Excel mal formaté ou un logiciel comptable qui exporte dans un format bizarre. Donc regardons ensemble ce qui marche.
Infrastructure minimale requise
Voici ce qu'on recommande pour travailler ensemble efficacement. C'est assez flexible — l'idée c'est surtout d'éviter les surprises en cours de route.
Accès aux données comptables
- Export depuis votre logiciel comptable (Sage, Cegid, EBP, QuickBooks)
- Formats acceptés : CSV, Excel, XML ou PDF structuré
- Accès aux balances générales et auxiliaires
- Historique sur 24 mois minimum (36 mois idéal pour analyser les tendances)
- Données de TVA et charges sociales séparées si possible
Plateforme de partage sécurisée
- Connexion internet stable (débit minimum 5 Mbps)
- Navigateur récent : Chrome, Firefox, Safari ou Edge
- Accès à notre portail client via identifiants personnels
- Possibilité de télécharger et consulter des fichiers PDF
- Adresse email professionnelle valide pour les échanges
Documentation opérationnelle
- Structure organisationnelle (organigramme simplifié)
- Liste des centres de coûts ou départements
- Répartition du chiffre d'affaires par activité
- Principaux contrats clients et fournisseurs
- Données RH agrégées (masse salariale par service)
Outils de communication
- Visioconférence : Zoom, Teams ou Google Meet
- Messagerie instantanée pour questions rapides
- Agenda partagé pour planifier les points d'étape
- Espace de stockage cloud (nous fournissons l'accès si besoin)
- Téléphone pour échanges urgents ou clarifications
Compatibilité des formats de données
| Format | Compatible | Traitement | Délai d'intégration |
|---|---|---|---|
| Excel (.xlsx, .xls) | Oui | Import direct | Immédiat |
| CSV (UTF-8) | Oui | Import direct | Immédiat |
| PDF structuré | Oui | Extraction automatique | 2-4 heures |
| XML comptable | Oui | Import direct | 1 heure |
| API logiciel comptable | Oui | Connexion directe | Configuration initiale 48h |
| PDF scanné non structuré | Non | Conversion manuelle requise | Selon volume |
| Images de documents | Non | OCR + vérification | Selon qualité |
| Formats propriétaires anciens | Selon cas | Évaluation nécessaire | Variable |
Nos référents techniques
Vous aurez affaire à ces personnes si jamais un problème technique survient. Ils connaissent bien les logiciels comptables français et savent comment récupérer vos données même quand ça coince.
Bastien Lenoir
Il gère les connexions avec les logiciels comptables et les exports de données. Si votre ERP fait des siennes, c'est lui qu'il faut appeler.
Intégration systèmes comptables
Théo Vasseur
Responsable de la sécurité des données et du portail client. Il s'assure que vos informations financières restent confidentielles et accessibles uniquement par vous.
Sécurité & infrastructure
Lucie Dufresne
Elle coordonne les échanges techniques avec vos équipes et forme vos collaborateurs à l'utilisation du portail si besoin.
Support client & formation